本报记者崔文静夏欣北京报道
基金投顾试点已满三年。
截至目前，29家证券公司、25家基金公司或其子公司、3家银行和3家独立基金销售机构共计60家机构拿下基金投顾牌照。公募基金规模亦突破25亿元，基金投资者数量突破7亿人。
与此同时，金融投资的专业化和复杂程度日益提高。对大多数普通投资者来说，成功选中优质基金的难度越来越大。
多位受访者告诉《中国经营报》记者，相较于基金投顾试点初期，主动寻找投顾帮助的投资者数量有一定提升，但以高净值投资者为主。大多数长尾投资者仍然没有接受投顾服务，甚至缺少对投顾的基本认知。市场人士普遍认为，借助专业投顾机构的力量进行财富管理，有助于控制风险、减少追涨杀跌，解决“基金赚钱，基民不赚钱”的问题。
为了切实为投资者提供兼顾“投”与“顾”的专业化、陪伴式服务,基金投顾机构正在不断升级投顾服务，以期为投资者提供更为新颖、专业、灵活、有温度的新型投顾服务。
科技赋能不断深入
年10月24日，基金投顾试点开启。
三年前，“买什么”是市场